本次展览将展出超过500件迪士尼动画原稿，包括原画、油画、草稿以及概念设计图等，从1928年的《汽船威利号》、1937年的《白雪公主与七个小矮人》到2013年的《冰雪奇缘》、2016年的《疯狂动物城》，回顾了90年来迪士尼动画的成立与发展。
展览按照时间顺序分为五个部分，第一部分「创造鲜活的角色」展示了迪士尼成立初期的动画技术改革，真实展现了飞行、挤压、伸展等运动状态，并在动画《汽船威利号》中第一次实现音画同步。这一部分展品包括迪士尼早期电影的素描与手稿，以及来自《汽船威利号》的一艘蒸汽船模型。
《米奇的夏威夷旅行》（Hawaiian Holiday），迪士尼工作室，1937年 © Disney
第二部分「研究与发展」通过迪士尼研发的「The Magic Begins」电影制作设备，呈现动画师对人物运动与细节的精细刻画。展出原稿来自《白雪公主与七个小矮人》（1937）、《木偶奇遇记》（1940）、《幻想曲》（1940）、《小飞象》（1941）、《小鹿斑比》（1942）等。
《木偶奇遇记》（Pinocchio），Gustaf Tenggren，1940年 © Disney
第三部分「创作多样化的表达」展现了迪士尼画风的发展，展出原稿来自《小姐与流浪汉》（1955）、《睡美人》（1959）、和《101忠狗》（1961）等。
《睡美人》（Sleeping Beauty），迪士尼工作室，1959年 © Disney
第四部分「迈向新次元」展现了1990年代士尼在数字特效与音乐上的突破，包括与百老汇作曲家合作，提升动画的音乐表现力，使动画更具情绪感染力等。展出作品来自《小美人鱼》（1989）、《美女与野兽》（1991）、《狮子王》（1994）、《风中奇缘》（1995）以及《花木兰》（1998）等
《狮子王》（The Lion King），Kelvin Yasuda，1994年 © Disney
第五部分「向未来传递信息」展示迪士尼在无纸化潮流下转向数码绘制的动画电影，他们将社会热点与议题融入艺术创作中，例如家庭纽带、文化多样性、尊重自然等。这一部分的作品原稿来自《无敌破坏王》（2012）、《冰雪奇缘》（2013）、《超能陆战队》（2014）以及《海洋奇缘》（2016）等。
《海洋奇缘》（Moana），Lisa Keene，2016年 © Disney
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